LE MARCHÉ DES OUTILS DÉCISIONNELS
Le marché de la Business Intelligence (ou informatique décisionnelle) est en forte croissance et a plus que doublé depuis l'an 2000. Pour 2007, la croissance devrait atteindre 14% selon Pierre Audouin Consultants (le monde informatique, édition du 09/07/2007).
C'est un marché vaste mais on peut observer depuis plusieurs mois une concentration des acteurs comme pour le marché des PGI. Parmi les dernières opérations en date, on peut noter l'acquisition de Hummingbird par OpenText, celle de Cartesis par Business Objects ou plus récemment encore celles de Stratature par Microsoft et de Data Mirror (spécialiste de l'alimentation en temps réel) par IBM.
Plusieurs grandes tendances de la Business Intelligence ont été présentées au cours de la conférence IDC du 13 juin 2007 et se sont vues confirmer au cours des rencontres avec les éditeurs :
- La démocratisation des SID = les SID pour tous
Le décisionnel est de plus en plus intégré dans les applications mises à disposition des utilisateurs, favorisant ainsi l'extension de son utilisation au sein des entreprises :- Les grands ERP intègrent parfois des fonctionnalités décisionnelles au sein de leurs solutions, ce qui facilite la prise en main du SID par les utilisateurs puisqu'ils restent au sein d'un même environnement de travail.
- De nombreux acteurs du marché décisionnel prévoient des exports simples vers les outils Microsoft Office tels qu'Excel, PowerPoint ou Word, voire une intégration complète à Excel pour la création de nouveaux rapports et la navigation dans les cubes multidimensionnels. Une telle intégration à Excel permet une prise en main très rapide de l'outil et une création d'états automatisés à partir de tableaux Excel déjà existants.
- Le temps réel : notion de datawarehouse dynamique
La nécessité de disposer de données « temps réel » dans son SID prend de plus en plus d'importance en raison de la mondialisation. Des outils ont pour stratégie d'offrir des temps de chargement très courts afin de répondre à des besoins de temps réel. Le besoin de temps réel est également lié à l'émergence de la BI (Business Intelligence) collaborative consistant à partager les informations entre les collaborateurs à travers la mise à disposition d'indicateurs de niveau opérationnel. Chacun doit prendre conscience de son rôle dans la performance globale de l'entreprise.
Par exemple, la mise en œuvre d'un portail décisionnel mis à jour très régulièrement avec des alertes et la visualisation des impacts d'un indicateur sur un autre facilite la collaboration entre employés. Pour que des indicateurs soient utiles au niveau opérationnel et puissent être suivis d'action, il est nécessaire de disposer rapidement des informations contrairement aux premières générations de SID qui se contentaient pour la plupart de mises à jour mensuelles.
De manière générale, une approche collaborative s'appuie sur une méthodologie de type BSC (Balanced ScoreCard) ou BPM (Business Process Management) par exemple. - Orientation processus
On assiste au démarrage de la Business Intelligence collaborative : échanges d'informations entre collaborateurs afin d'engager des actions en fonction des indicateurs. Des fonctions de BAM (Business Activity Monitoring) sont prises en compte dans de plus en plus d'outils : ce type de fonctionnalités permet de contrôler le déroulement des processus de l'entreprise à travers des indicateurs précis. - Intégration de données non structurées
Des besoins émergent dans ce domaine : récupération de mails ou de documents texte qui sont interprétés pour en déduire de nouveaux indicateurs (nombre d'occurrences d'un mot dans un document par exemple). Des outils de TextMining présents sur le marché permettent de faire des analyses avancées dans ce domaine, notamment pour permettre l'interprétation des questions ouvertes dans les questionnaires. - Emergence de l'ASP (Application Service Provider) ou SaaS (Software as a Service)
Il y a actuellement une remise en cause du mode d'achat des licences et le marché s'oriente vers de la location.
Après le succès de cette approche dans le monde de la CRM (Customer Relationship Management), plusieurs éditeurs décisionnels proposent des offres ASP : hébergement du SID (en partie ou en totalité) chez un intégrateur.
Les entreprises achètent alors un service global sans avoir besoin d'être propriétaire de la solution, ni de posséder des ressources spécialistes en interne. Le paiement se fait alors en fonction de l'utilisation de la solution. - Flexibilité de l'infrastructure
Les offres des éditeurs sont de plus en plus complètes et l'infrastructure doit désormais « se faire oublier » et permettre de prendre en charge les évolutions fonctionnelles et les montées en charge. - Percée des solutions Open Source
Les solutions Open Source (ou logiciel libre) répondent aux caractéristiques suivantes :- il est possible de copier et de distribuer des copies des programmes,
- il est possible d'accéder au code source du logiciel,
- il est possible d'apporter des modifications au logiciel.
Plusieurs acteurs Open Source sont apparus sur le marché décisionnel et certains d'entre eux affichent une croissance importante notamment sur les briques bases de données (MySQL, PostGre…) et ETL (Kettle, Talend…).
Les produits Open Source couvrent désormais la majorité des briques d'un projet de SID : depuis l'ETL jusqu'aux restitutions (BIRT de l'éditeur Actuate par exemple). Le monde Open Source n'est pas encore mature sur l'ensemble de la chaîne décisionnelle mais des acteurs tels que Pentaho, Jasper-soft ou SpagoBI commencent à proposer des suites décisionnelles complètes.
Au vu de la progression de certains outils tels que Talend sur la partie ETL et de l'évolution rapide des solutions Open Source, il s'agira probablement d'acteurs importants dans quelques années. - Emergence de solutions « pré packagées » métier
Après l'enrichissement de leurs offres en termes de fonctionnalités (datamining, BPM, etc.), les grands acteurs du marché développent désormais des solutions orientées « métier » en capitalisant sur les projets menés dans les différents domaines fonctionnels. Ces solutions offrent des tableaux de bord standards pour une mise en œuvre plus rapide tout en offrant une évolutivité importante.
Pour développer ces solutions orientées métier, les éditeurs font généralement appel à des intégrateurs ou des sociétés de conseil disposant d'une expertise fonctionnelle sur le domaine traité.
LA STRATÉGIE DES ÉDITEURS SUR LE MARCHÉ DES SID EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Dans le marché des ES, des besoins d'outils décisionnels commencent à émerger, beaucoup d'établissements en sont à leur premier projet et rencontrent souvent des problèmes de gestion de projet :
- CCTP insuffisamment précis
- Phase de cadrage difficile
- Des équipes peu habituées à la gestion de ce type de projet
- Pas encore de maturité
Néanmoins, au vu de l'intérêt de ce marché, les éditeurs (et les intégrateurs) tendent à se développer.
Les éditeurs de solutions blanches souhaitent entrer sur ce nouveau marché où des besoins existent, et les éditeurs spécialistes santé tentent de développer un avantage concurrentiel en proposant des solutions décisionnelles. On observe ainsi :
- Une orientation vers le développement de solutions pré packagées Santé
- Des tarifs qui commencent à s'adapter à la taille de l'établissement (nombre d'utilisateurs, budget).
Le développement à venir de ce marché crée un intérêt de la part de nouveaux acteurs. Ainsi, on peut citer Visasys avec son produit Combo PC, actuellement en cours de traduction française pour se déployer en France.
Quel que soit l'outil, le problème de l'intégration de données reste entier : on observe dans ce domaine la formation de partenariats entre les éditeurs et des intégrateurs spécialistes santé.
Focus sur le monde Open Source
Les solutions Open Source « standard »
Lors de la conférence Open Source intitulée « La réalité Open Source dans le domaine décisionnel » qui s'est tenue le 4 mai 2007 à l'hôtel Concorde Saint Lazare, 3 éditeurs Open Source proposant des solutions sur différences briques du décisionnel (Actuate, Talend et MySQL) et un intégrateur partenaire d'éditeurs Open Source (SQLI) sont intervenus.
Les solutions Open Source permettent d'économiser sur le coût des licences mais ne sont pas nécessairement moins chères que d'autres solutions du marché. En effet, il faut prendre en compte dans le comparatif les coûts de maintenance et d'intégration. Les coûts d'intégration peuvent être élevés compte de tenu du nombre d'intégrateurs spécialistes Open Source assez restreint.
Les outils Open Source sont arrivés récemment sur le marché décisionnel et ne sont pas encore complètement matures. Cependant, la progression importante de l'utilisation de l'Open Source dans les entreprises devrait favoriser leur évolution rapide.
Dans le domaine de la santé, ces éditeurs n'ont pour la plupart aucune référence, c'est la raison pour laquelle ce document ne comporte pas de fiche détaillée sur ces solutions.
Le tableau suivant présente succinctement les outils Open Source répondant aux besoins de l'une des briques d'un SID.
| Editeur | Fonctionnalités couvertes |
| Actuate | Cet éditeur de solutions commerciales propose l'outil de reporting Birt en open source. Le produit est centré sur la partie reporting statique mais la prochaine version devrait permettre d'effectuer des analyses multidimensionnelles. |
| Jasper Intelligence | Plateforme décisionnelle intégrant plusieurs outils open source. |
| JasperReports | Générateur d'états disposant d'un outil de conception graphique. |
| JFreeChart | Générateur de graphiques. |
| JFree Report | Générateur d'états qui sera renommé Pentaho Reporting dans le cadre du projet Pentaho. |
| JPivot et JRubilk | Clients OLAP permettant de faire des analyses multidimensionnelles de façon interactive. |
| Kettle | Solution ETL |
| Mondrian | Serveur OLAP de type ROLAP utilisé conjointement avec JPivot pour permettre des analyses multidimensionnelles. |
| MySQL | Solution de SGBD (Système de Gestion de Base de Données) concurrente des grands SGBD du marché. L'outil présente les grandes fonctionnalités d'un SGBD, partant du constat que la plupart des fonctionnalités avancées d'un SGBD ne sont pas utilisées. La solution propose en outre un outil de monitoring comprenant environ 600 métriques. |
| Pentaho | Plateforme décisionnelle intégrant plusieurs outils open source. |
| PostgreSQL | SGBD |
| Spago BI | Plateforme décisionnelle intégrant plusieurs outils open source. |
| Talend | Solution ETL qui affiche une croissance très importante depuis la sortie de sa 1ère version finalisée en 2006. L'éditeur a conclu ces derniers mois plusieurs partenariats technologiques avec d'autres acteurs du marché et entre en concurrence directe avec les grands éditeurs de solutions ETL. |
| Weka | Outil de datamining |
L'éditeur Axège
L'éditeur Axège est en cours d'élaboration d'une solution décisionnelle pré packagée à destination des établissements de santé à partir de briques open source, notamment JasperReport pour produire des états.
Le GMSIH a rencontré Axège à l'occasion de cette étude de marché mais la solution n'est pas encore suffisamment mature pour faire l'objet d'une fiche détaillée. Des rapports sur les domaines RH, activité, laboratoires et médico-technique s'inspirant de l'étude du GMSIH « kit de base des tableaux de bord pour les établissements de santé » sont en cours de déploiement dans un établissement de santé. L'éditeur travaille par ailleurs sur des indicateurs de comptabilité analytique et une solution permettant d'effectuer des simulations avancées.
POSITIONNEMENT DES EDITEURS SUR LE MARCHE DES ES
Le tableau page suivante a pour objectif de présenter synthétiquement la couverture fonctionnelle des éditeurs en reprenant l'ensemble des items présents sur la fiche éditeur.
Légende du tableau :
Les cases vides correspondent à des fonctionnalités non couvertes.
• : La fonctionnalité existe et est déployée. Il peut s'agit d'une fonctionnalité disponible en standard ou d'une option complémentaire.
o : La fonctionnalité est encore à l'état de phase pilote
Un code couleur permet de distinguer les solutions blanches des solutions pré packagées :
- nom de l'éditeur sur fond blanc : solution « blanche »
- nom de l'éditeur sur fond vert : solution « pré packagée santé »
- nom de l'éditeur sur fond quadrillé vert : éditeur de solution « blanche » proposant également une solution « pré packagée santé ».
Remarque :
- Certaines solutions pré packagées s'appuient sur des solutions standards du marché. Dans ce cas, l'obtention d'un nouveau « module » de la solution standard permet d'étendre les fonctionnalités du SID : le tableau ne permet pas de distinguer si l'extension du périmètre s'effectue à partir de solutions du même éditeur ou d'un éditeur généraliste. Pour obtenir des précisions à ce sujet, il est nécessaire de se reporter à la fiche éditeur détaillée.
- Seules les fonctionnalités disponibles en standard ou en option dans l'outil sont prises en compte. Certains outils permettent de traiter la comptabilité analytique (par exemple) moyennant un développement important, la fonctionnalité n'est alors pas cochée.
- Certains éditeurs de solutions blanches ont créé des partenariats avec d'autres éditeurs et/ou des intégrateurs pour proposer une solution pré packagée santé. Dans ce cas, soit l'éditeur de solution blanche vend directement cette solution santé et son nom apparaît sur fond quadrillé vert, soit ce sont ses partenaires qui vendent la solution et son nom apparaît sur fond blanc.
Rappel : les fonctionnalités sont souvent couvertes par plusieurs outils. Pour disposer du détail des produits, il faut se reporter aux fiches détaillées.
Note : l'étude de marché n'a porté que sur les éditeurs. Il est important de bien tenir compte de la partie intégration dans le choix définitif.
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